enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp
DOLAR
34,2605
EURO
37,5831
ALTIN
2.924,29
BIST
9.155,77
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul
Açık
25°C
İstanbul
25°C
Açık
Salı Az Bulutlu
24°C
Çarşamba Az Bulutlu
26°C
Perşembe Çok Bulutlu
26°C
Cuma Hafif Yağmurlu
23°C

Hazine ve Maliye Bakanlığının tahvil ihracına 3 kata yakın talep geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığının tahvil ihracına 3 kata yakın talep geldi
26.09.2024 14:48
2
A+
A-

Türkiye 3,5 Milyar Dolarlık 10 Yıllık Tahvil İhraç Etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın duyurusuna göre, 2024 yılı Hazine dış finansman programı kapsamında 10 yıllık dolar cinsinden tahvil ihracı tamamlandı. İhraç miktarı 3,5 milyar dolar olarak belirlendi ve ihraç tutarı 3 Ekim’de hesaplara yatırılacak.

İhraç edilen tahvilin vadesi 3 Ocak 2035, kupon oranı %6,50, getiri oranı ise %6,75 olarak belirlendi.

Tahvil ihracıyla eş zamanlı olarak yükümlülük yönetimi işlemi de gerçekleştirildi. Uluslararası piyasalarda işlem gören 2024-2026 vadeli 6 dolar cinsinden tahvilin, yeni ihraç edilecek tahville değiştirilmesi veya nakit karşılığı geri alınabilmesi için iade talep toplama süreci 25 Eylül’de sona erdi.

İhraç edilen tahvilin yaklaşık 1,85 milyar dolarlık kısmı 2024 ve 2025 vadelerindeki tahvillerin yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında değiştirilirken, kalan kısım nakit finansman olarak temin edildi.

Nakit karşılığı geri alım talepleri ile 2026 vadeli tahviller için değişim talepleri karşılanmadı. Değişim işleminin ayrıntıları ve ihraca ilişkin nihai nakit tutar, süreçlerin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Yaklaşık 1,85 Milyar Dolarlık Anapara Ödemesi Ötelendi

Yeni ihracın nakit finansman kısmına 150’den fazla yatırımcı talep gösterdi ve ihraç tutarının üç katına yakın talep oluştu. Tahvilin %40’ı ABD’ye, %36’sı Birleşik Krallık’a, %11’i diğer Avrupa ülkelerine, %9’u Türkiye’ye ve %4’ü Orta Doğu ve diğer ülkelere satıldı.

Yükümlülülük yönetimi işlemiyle, dış borç stokunun kısa vadeli geri ödeme profiline yönelik ilk kez aktif bir borç yönetimi işlemi gerçekleştirildi. İşlem sayesinde 2024 ve 2025 yıllarında ödenecek yaklaşık 1,85 milyar dolarlık anapara ödemesi 2035 yılına ötelendi. Böylece, ortalama vadesi bir yıldan az olan tahviller, 10 yıl 3 ay vadeli yeni bir tahvil ile değiştirildi.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2024’te uluslararası piyasalara yaklaşık 10,5 milyar dolar tutarında tahvil ihraç edilirken, bunun yaklaşık 8,6 milyar dolarlık kısmı nakit finansman olarak sağlandı.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.